中远海运集团脱手美国合资海工船公司股权

2020-06-08 14:06:40

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美国海工支援船(OSV)船东Seacor Marine Holdings与中远海运集团达成协议，将收购中远海运集团在合资公司Seacosco Offshore的50%股权。

该交易预计将在本月完成。交易完成后，Seacor Marine将拥有Seacosco全部股权。Seacosco船队共拥有8艘采用罗罗设计的平台供应船(PSV)，其中6艘为UT 771WP型设计、载重量4400吨，另外2艘为UT 771CD型设计，载重量3800吨。

其中，中远海运重工已经在2018年和2019年交付了7艘PSV，包括2艘UT 771CD型和5艘UT 771WP型PSV，还有1艘UT 771WP型PSV计划在今年晚些时候交付。每艘UT 771WP型PSV都配备了最先进的电池储能系统，旨在减少燃料消耗，提高船舶系统的安全性和冗余度。

Seacor将向中远海运支付2815万美元购买股份，以现金支付。第一笔分期付款844.5万美元在交易结束时或之前支付，接下来在签署日期之后的前三年每年支付100万美元、250万美元和250万美元，最后在签署日期四年后支付最后一笔1370.5万美元的款项。

据悉，中远海运将获得船舶的第二留置权抵押，以确保支付购买价格的延期部分，而Seacor将仅就船舶抵押价值的短期下跌提供有限的差额担保。同时，Seacosco将保留与广东中远海运重工现有的延期购买协议。

值得注意的是，根据与船厂(DPA)签订的现有延期购买协议，这批PSV由SEACOSCO的船舶所有子公司(即特殊目的公司SPV)收购，根据该协议，目前Seacosco约有1.05亿美元的货款尚未支付给中远海运重工。

Seacor Marin首席执行官John Gellert表示，预计这些船舶将在2020年产生约700万美元的EBITDA(息税折旧摊销前利润)，并在20201年产生1850万美元的EBITDA。

John Gellert 认为，“这些船只所担保的债务条款具有吸引力。我们预计这些船只将为Seacor Marine公司产生现金，扣除预定的债务摊销以及DPA规定的债务。大部分债务的平均寿命超过6年。这项交易显著增加了我们的资产和股本基础。”

据了解，Seacor公司在今年3月份采取了类似的举动，当时购买了Falcon Global Holdings(FGH)剩余28%的股权，从而获得了100%的所有权。

根据VesselsValue的数据，目前Seacor Marine共拥有58艘船，此外还有4艘在建新船。

据了解，Seacor Marine与中远海运集团在2018年组建合资公司Seacosco Offshore，收购中远海运重工8艘新建PSV，并为其中6艘安装罗罗提供的电池储能系统。包括电池储能系统在内，这8艘PSV的总计成本约为1.611亿美元。

这8艘PSV均为2013年和2014年在广东中远海运重工下单订造的“库存船”，将由Seacor Marine在全球范围内负责这8艘PSV的全部商业、运营和技术管理。

图：广东中远海运重工建造项目组与船东在两艘UT771CDL平台供应船前合影

2018年4月，广东中远海运重工正式向Seacosco交付了前两艘UT 771CDL型“SEACOSCO YANGTZE”号、“SEACOSCO OHIO”号。这2艘PSV原本由广东中远海运重工为美国潮水公司(Tiderwater)设计建造，于2013年开工，但由于Tidewater之后破产而未能交付。

2019年，广东中远海运重工陆续交付了四艘UT 771WP型PSV“SEACOSCO CONGO”号、“SEACOSCO NILE”号、“SEACOSCO AMAZON”号和“SEACOSCO PARANA”号。克拉克森的数据显示，目前剩余一艘UT 771WP型PSV“SEACOSCO DANUBE”号将在今年7月交付。

这6艘UT 771WP型设计PSV原本是新加坡海工船东Chellsea集团的订单。据国际船舶网了解，2014年广东中远海运重工和Chellsea集团签约建造8艘UT 771WP型PSV，这批PSV是亚洲首批采用穿浪船首设计的船，能在恶劣海况穿过波浪，保持稳定航速，实现燃料节约和提高船舶安全性。除了转售给Seacosco的6艘之外，剩余2艘将在今年年内交付给Chellsea集团。

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